È stata presentata Nexture, la holding che segna una nuova fase nell’evoluzione dell’Ingredient-Tech Platform, nata dall’unione delle competenze industriali e tecnologiche del Gruppo CSM Ingredients e del Gruppo Italcanditi, entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial. Nexture rappresenta un nuovo capitolo in continuità con il progetto imprenditoriale avviato nel 2022, incentrato sulla creazione di un ecosistema di aziende complementari costruito attorno alle due realtà storiche dell’ingredientistica, all’interno del quale trovano spazio le rispettive controllate.
Subordinatamente al perfezionamento dell’offerta del prestito obbligazionario denominato “Senior Secured Floating Rate Notes due 2032”, Nexture – con un fatturato aggregato di circa €800 milioni – si posiziona sul mercato come piattaforma integrata per l’innovazione e la produzione di ingredienti alimentari di alta qualità, contraddistinguendosi per l’ampiezza del portfolio e per la capacità di realizzare soluzioni ad alto valore aggiunto. La piattaforma può contare su oltre 2.000 dipendenti, 13 stabilimenti produttivi, 10 centri di ricerca e innovazione ed una presenza commerciale in più di 120 Paesi. Questi numeri dimostrano l’impronta globale della piattaforma e posizionano Nexture come punto di riferimento per tutti gli attori del settore alimentare, grazie alla sua capacità di coniugare tradizione industriale, innovazione tecnologica, capillarità geografica, agilità di servizio e sostenibilità in un contesto internazionale in continua evoluzione.
Nexture fa leva sulla complementarietà strategica delle diverse realtà che ne fanno parte: CSM Ingredients, player globale nel settore degli ingredienti per la panificazione e l’alta pasticceria; HIFOOD, centro di eccellenza per lo sviluppo di ingredienti di origine naturale, clean label e ad alto contenuto innovativo; Vitalfood by Italcanditi, leader nella produzione di preparazioni a base frutta, creme idrate e canditi; Comprital e Prodotti Rubicone, marchi iconici del gelato artigianale italiano, riconosciuti a livello internazionale anche per la loro capacità di anticipare i trend di consumo con formulazioni innovative, gusti originali e opzioni “sugar free”, “high protein” e “vegan”.
Nexture avrà sede a Milano, una decisione dall’importante valore strategico e simbolico, e obiettivi di crescita in tutto il mondo, come spiegato da Gabriele Del Torchio, Amministratore Delegato: “Grazie ad un unico e centralizzato motore di innovazione, investimenti e sviluppo, miriamo a valorizzare sia la complementarità quanto la diversità delle realtà che compongono Nexture, oggi e in futuro. Stiamo, inoltre, già lavorando a una strategia di crescita globale che ci porterà a rinforzarci ulteriormente anche al di fuori dell’Europa, in zone come: gli Stati Uniti d’America, grazie alle soluzioni HIFOOD; la Cina, dove abbiamo uno stabilimento produttivo a Shanghai; l’area MENA, grazie alla nostra Joint Venture in Tunisia e alla forte trazione del segmento gelato nei Paesi del Golfo.”
Commentando quanto sopra, Andrea C. Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato: “Con Gabriele del Torchio Investindustrial ha rilanciato e portato il primo mondiale Moto GP alla Ducati. Ora verrà trasferito in Italia il quartier generale di uno dei principali gruppi europei nel settore dell’ingredientistica alimentare: un trend che ci auguriamo acceleri in futuro perché coerente con l’imprenditorialità e le rinnovate ambizioni dell’Italia. Investindustrial è un gruppo internazionale e nonostante la sua peculiarità sia quella di aiutare le aziende a globalizzarsi, quando è possibile e coerente con i piani industriali, cerca di portare il quartier generale degli investimenti in Italia. Nexture ne è un esempio: è presente in 120 paesi con 13 stabilimenti produttivi e con la maggioranza del fatturato all’estero.”
Nexture S.p.A. (“Nexture”) annuncia inoltre di aver completato con successo in data 15 luglio 2025 il pricing di un prestito obbligazionario “Senior Secured Floating Rate Notes due 2032” (le “Obbligazioni”) per un ammontare complessivo pari a €425 milioni (l’“Offerta”). L’Offerta é stata condotta nel contesto della Operazione sotto menzionata. Le Obbligazioni verranno emesse ad un prezzo di emissione pari al 99.000% e matureranno interessi a un tasso pari all’EURIBOR a tre mesi (soggetto ad un floor dello 0%) più il 4,00% annuo, con reset trimestrale. Si prevede che l’Offerta, soggetta a normali condizioni di completamento, verrà completata il 24 luglio 2025. È inoltre previsto che le Obbligazioni siano quotate alla data di emissione su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione nell’Unione Europea.
Subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, Nexture diventerà l’unico azionista di CSM Ingredients S.à.r.l. (insieme alle proprie controllate, il “Gruppo CSM Ingredients”) e Italcanditi S.p.A. (insieme alle proprie controllate, il “Gruppo Italcanditi”), con efficacia a decorrere dalla data di emissione delle Obbligazioni (“l’Operazione”).
Nel contesto dell’Offerta e subordinatamente al suo completamento, Nexture si attende inoltre che determinati istituti finanziari mettano a disposizione di Nexture un finanziamento multivaluta per un importo complessivo pari a €80 milioni ai sensi di un nuovo contratto di finanziamento revolving che sarà stipulato in concomitanza con l’emissione delle Obbligazioni.
Si prevede che i proventi derivanti dall’Offerta saranno utilizzati per (i) rimborsare integralmente e cancellare l’indebitamento derivante da taluni finanziamenti in essere presso il Gruppo CSM Ingredients e il Gruppo Italcanditi, compresi gli interessi maturati e non ancora pagati ai sensi degli stessi, (ii) scopi societari generali, e (iii) pagare le commissioni e le spese correlate all’Operazione, all’Offerta e all’utilizzo dei relativi proventi, nonché alla stipula del suddetto contratto di finanziamento revolving.
Nexture è la holding italiana che unirà due eccellenze del settore degli ingredienti alimentari, unite all’interno della piattaforma Ingredient-Tech: il Gruppo CSM Ingredients e il Gruppo Italcanditi, entrambi indirettamente partecipate da una società di investimento gestita in maniera indipendente affiliata di Investindustrial. I riferimenti ad “investindustrial” devono intendersi come generici e non come una indicazione di controllo da parte di alcuna specifica società od individuo. Con sede a Milano, Nexture nasce come piattaforma integrata globale specializzata nell’innovazione e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e ad alto valore aggiunto. A seguito del completamento dell’Operazione, il Nexture includerà marchi di riferimento come CSM Ingredients, HIFOOD, Vitalfood by Italcanditi, Comprital e Prodotti Rubicone, realtà riconosciute a livello internazionale per l’eccellenza delle loro soluzioni e la capacità di anticipare i trend di consumo. Nexture sarà presente in oltre 120 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, 10 centri di ricerca e innovazione e più di 2.000 dipendenti, in ciascun caso al 31 marzo 2025. Grazie a una visione strategica condivisa, radici industriali solide e un’identità globale, Nexture si propone come partner di riferimento per i principali attori del settore alimentare, unendo tradizione, tecnologia, sostenibilità e capillarità per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.
Per maggiori informazioni, visita: www.nexture.com
Leggi la notizia anche su Horecanews.it
